FILOSOFI INVESTASI

Filosofi investasi kami adalah melakukan pembelian atau penempatan investasi yang berkualitas dan diversifikasi kedalam portfolio yang optimal untuk mencapai kinerja jangka panjang yang berkelanjutan. Pembelian investasi yang berkualitas berarti memilih perusahaan berdasarkan tim management yang profesional dan memiliki prinsip Good Corporate Governance yang baik, memiliki model bisnis yang baik, kekuatan finansial yang sehat, dan valuasi yang menarik. Pemilihan aset dilakukan melalui diskusi yang intensif antara fund  manager dan analis internal serta juga didukung oleh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi.

Proses investasi yang kami lakukan merupakan rangkaian yang berkesinambungan dan saling terkait untuk menyeleksi instrumen aset yang berkualitas dan terdiversifikasi agar menghasilkan kinerja  diatas rata-rata secara berkelanjutkan. Tahapan proses investasi kami dimulai dari : 
  1. Penentuan Kebijakan Investasi
    Tahap pertama dalam proses investasi kami adalah penentuan kebijakan investasi yang merupakan langkah awal dan terpenting dari proses investasi yang akan menjadi acuan kami sebagai Manajer Investasi untuk membantu merealisasikan tujuan investasi investor.   
  2. Strategi Investasi
    Strategi investasi harus disesuaikan dengan tujuan dan batasan kebijakan investasi yang telah ditentukan diawal. Strategi investasi kami dilakukan melalui kajian  mendalam terhadap situasi makro ekonomi, industri dan sektor, dan seleksi efek.
  3. Konstruksi Portfolio
    Tahapan ini merupakan pelaksanaan strategi investasi yang telah ditetapkan yang mencakup pembentukan semesta investasi, seleksi aset, dan pembobotan  aset.
  4. Evaluasi Kinerja
    Merupakan tahap akhir dari proses investasi dimana kami melakukan evaluasi kinerja portfolio secara berkala dibandingkan dengan tolak ukur menggunakan metode analisa atribusi untuk melihat apakah strategi yang diterapkan memberikan kontribusi positif atau negatif terhadap  kinerja portfolio.

1.   Penentuan Kebijakan
Penentuan Kebijakan
Pembentukan pernyataan kebijakan investasi merupakan langkah awal dan terpenting dari proses investasi yang akan menjadi acuan kami sebagai Manajer Investasi untuk membantu merealisasikan tujuan investasi investor. Pernyataan Kebijakan investasi ini antara lain  mempertimbangkan :
  • Profil investor terkait toleransi risiko dan ekspektasi imbal hasil. 
  • Tujuan dan batasan investasi.
  • Penjabaran tugas dan tanggung jawab para pihak yang terlibat.
  • Periode review kinerja portfolio dan kebijakan investasi.

Pernyataan Kebijakan Investasi
Pembentukan pernyataan kebijakan investasi merupakan langkah awal dan terpenting dari proses investasi yang akan menjadi acuan kami sebagai Manajer Investasi untuk membantu merealisasikan tujuan investasi investor. Pernyataan Kebijakan investasi ini mempertimbangkan 5 hal :

  • Profil investor terkait toleransi risiko dan ekspektasi imbal hasil.
  • Tujuan dan batasan investasi.
  • Penjabaran tugas dan tanggung jawab para pihak yang terlibat.
  • Periode review kinerja portfolio dan kebijakan investasi

2. Strategi Investasi